隐秘谷的大门口有一大群人迎接他，看到一些新面孔他感到十分吃惊，过去队伍的一半人都站在亲爱的Bilbo身边，当他看到Thorin Oakenshield也在其中时，露出了由衷的微笑。
Kili和Fili喧闹地喊叫着欢迎胯下马来的巫师，年轻的Ori则更为安静地迎接他，帮忙拿起巫师的包裹，真是礼貌的小伙子。在一群粗鲁的矮人之后，Elrond领主迈步向前，带着平和的温暖欢迎另一位客人的归来。
“Mithrandir，你的归来温暖了我的心，也带来了一点小小的伤害。”令人尊敬的Jing灵领主迈步向前拥抱了Gandalf，“我永远不知道下次什么时候能见到你，你是健康还是被野兽所伤。你的驾临总是与众不同，我的朋友。”
Gandalf不由得轻笑出声，“是的，好吧，不管我去哪里都能找到一段新的冒险。”他匆匆瞥了一眼在场的矮人，在Thorin Oakenshield身上流连了很久。“话虽如此，在我离开的几个月里，好像错过了很多。”
话音刚落Bilbo向前走了几步，脸上挂着明快的笑容。看到哈比人闪亮的酒窝还有已经十分巨大的肚子，Gandalf的心跟着柔软起来。“欢迎回来，Gandalf。而且，是的，你错过了很多。”
“啊，我亲爱的Bilbo。”Gandalf温暖的手落在哈比人肩膀上，“跟最后一次见到你相比，你看起来更大只了！还要多久才能看到宝宝？”
Bilbo一只手放在肚子上气愤地说道，“你是在暗示我变肥了吗，Gandalf？我要让你知道我——”
“放松，Bilbo！我没暗示任何事，我亲爱的哈比人！我只是问了一个快乐的问题，不是关于你的体重！”他大笑起来，安抚地拍拍Bilbo的肩膀。“原谅我，我不知道哈比人对他们肚子的尺寸变得这么敏感！”他的眼中明显带着诙谐。
Bilbo恼怒地哼了声，对某些矮人们投去愤怒的瞪视。“我以前不会，但是现在，我听到两个矮人王子拿我的肚子开玩笑，说我是住在隔壁的猛犸象、或是猛犸象正在餐桌上的吃饭。【1】”
Thorin猛地转过身，对着外甥的脑后勺狠狠地抽了一巴掌，用库兹都语数落了他们一番。兄弟俩畏缩了一下，摸着后脑从他们舅舅身边跑开了。
“只是一个玩笑，没有别的意思。”Kili小声发着牢sao，有些抱歉地看向生气的哈比人。
“啊，好吧。”Gandalf被逗笑了，“矮人小朋友，真拿他们没办法。但是，说到餐桌，快到晚餐时间了，如果能立刻开饭我将不胜感激。”
“当然。”Elrond领主附和道，伸手示意一群人跟着他进去。
他们急切地跟着Jing灵领主走进大门，完全无视被当做小孩子而气愤地跳脚的矮人王子。Bilbo上了几级楼梯，发现Thorin没有跟在身边，他回过头，看见Thorin正跟Jing灵信使交谈，从他手里接过一个中等大小的包裹和一份信，矮人给了他几个金币作为交换。Thorin点头道谢，他转过身与Bilbo的目光交汇，于是他微笑着快步迈上台阶，追上耐心等待他的哈比人。Bilbo带着兴味看着矮人把收到的包裹放进长袍的夹层里。
“那是什么？”
“没什么重要的。”Thorin平静地说，英俊的脸庞带着微笑坚定地看着他的哈比人。
Bilbo好奇地歪着头，一根矮人给他编的辫子随着动作落到肩膀上。但是他什么也没说，俩人一起走上台阶，Thorin的手温柔地托着Bilbo小小的后背。别忘了，它们是十分陡峭的台阶。
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晚餐绝对是令人愉快的事。六个矮人、两个Jing灵、一个哈比人，还有一个巫师，他们围坐在一大桌食物边，几盘炒熟的番茄、土豆、黄瓜和其他蔬菜，烟熏鹿rou和鸡rou，还有一整条黄油卷。除了Thorin每个矮人都抱着一杯麦芽酒，不顾礼貌形象奋力拼抢。让Bilbo感到谢天谢地的是，没有拼酒和饱嗝竞赛。Elrond领主、Arwen和Gandalf选择了另外一种方式，伴着红酒优雅地享受着盘子里的食物。Elrond和Gandalf被矮人的滑稽动作逗笑了，而Arwen带着微妙的反感，尽管她灰色的眼中同样有微弱的诙谐闪过。
Bilbo心满意足地坐在Thorin身边，啄着他的第二杯茶。他劝Thorin跟同伴一起喝杯麦芽酒，但是矮人坚持喝水，偶尔会喝几口茶，整个晚餐期间一直对着他的哈比人微笑着。为此Bilbo的胃里总有双翅膀在sao动着，每次看到矮人的笑脸他都跟红起着脸来，他觉得自己这样真是傻透了。
“对了，Gandalf。”马铃薯真是美味极了，Bilbo吃了几口食物后说。“谈谈你的旅行。”
“好吧，像你知道的那样，我原本计划去埃雷德鲁因。我想去佛林顿