本来诸事顺畅，直到Thorin从院子的门廊回过头，发现Bilbo已经不在那里了。他不得不停下和外甥的嬉闹，惊慌地开始寻找Bilbo，哈比人只是离开去休息，而且刚好带了本书。经过一个小时的搜索，Thorin终于在图书馆的椅子里找到了哈比人，他裹着毯子，肚子上放了本打开的书，头抵着椅背已经陷入沉睡之中。
“他简直不可理喻。”Bilbo争辩着，“我试过跟他谈谈说我想要一个人待会，但他总是想方设法改变话题！而且，每次离开我至少会让一个矮人知道我的去向，一旦他意识到我离开就有会有人给他指路……”他的声音越来越小，从卧榻靠背上拿起一条毯子，盖住他的隆起的肚子。
Gandalf和Elrond领主相视而笑。“所以我们应该期待他加入我们，偶然为之。”Elornd领主拖着长腔幽默地说，酒杯举到唇边。
“我不确定，Elrond领主。”Gandalf狡猾地笑着，“我们的哈比人熟于不留痕迹地消失。”
“嗯，好吧。”Bilbo小声抱怨着，蜷缩着靠在扶手上，他抬起头骄傲的看向巫师。“我曾经从一条龙身边悄悄溜走，难道不是吗？”
“是，你确实是。”Gandalf低声说，他的微笑隐去，陷入沉思。
寂静突袭了整个房间，不全然是友好，但是依旧平静。Bilbo的手懒洋洋地刷过肿胀的肚子，对即将降临人世的孩子充满兴奋和期待。他和Thorin还没有讨论过起名字的事，两人都觉得先看到孩子再决定比较好。Thorin坚信会是个男孩，尽管Bilbo更想要个女孩，但是哈比人倾向于赞同他的观点。过去几个月宝宝比较平静，以前它总是会突然兴奋起来准确无误地踢中Bilbo的膀胱。他们发现这种情况经常发生在他或者Thorin笑起来的时候，这种认知温暖着Bilbo的心。
“Bilbo，我的伙伴，有些事我必须对你说。”Gandalf打断他的冥想，朋友严厉的语气让哈比人警觉起来。他坐起来看着巫师，后者的目光变得异常认真。
“我想几个月前我离开的时候，没有告诉过你我去佛龙Jing灵藏书阁的真正原因。”
看着Gandalf探询的表情，Bilbo摇了摇头，他不明白这种不详的预感到底因何问起。
“有件事我需要确认，有个想法在我脑海中成行已久，我无法忽视它。虽然没能到达佛林顿的南海岸，但是我跟Elrond领主详谈过，我们得出一个结论。”至此，Gandalf与Jing灵领主交换了一个忧郁的眼神，后者正凝视着火焰。
“Bilbo……你在蓝山黑暗的洞xue中找到的那只戒指……我能看看它嘛？”
Bilbo愣住了，他惊讶地看着Gandalf。自从把它放进衣柜抽屉的一个袋子里以后，他几乎没怎么关心过，随后矮人们接二连三的sao扰他，戒指早就被抛到九霄云外，差点永远忘记了。他感到非常担忧，为什么Gandalf看起来那么认真、焦虑地急于看到它，好像他捡到一个有诅咒的东西，会在他睡觉的时候杀了他一样。
“当然，Gandalf。”Bilbo点点头，笨拙地滑下卧榻，摇摇摆摆地出了门向自己的房间走去，幸好距离他们所在的书房并不远。他从抽屉里拿出袋子，并没有急着把戒指取出来，一种奇怪的直觉警告他不要徒手触摸它。他回到书房，变得异常疲惫困倦，他把袋子交给Gandalf。
出乎意料的是，Gandalf一把抓过袋子毫不犹豫地扔进火里。Bilbo吃惊地抽了口气，但是巫师和Jing灵领主专注地盯着火里根本没留意他。Elrond领主拿出一把火钳，从燃烧的火里夹出小小的黄金戒指，再次递给Bilbo。
“拿着，它不会伤到你。”Jing灵平静地低声说。
Bilbo犹豫不决地看了他一眼，但是鉴于Elrond从未伤害过他，无论有意无意，所以他按照他的指示抬起手来。戒指落在他的掌心，另外两人带着无比严肃的表情靠了过来。
过了片刻，什么都没发生，Gandalf和Elrond放松下来。但是旋即，戒身上出现了小小的字迹，深红色的字符像火焰一般在书房中昏暗的灯光下灼烧着。Gandalf一脸惊恐地退了一步，坍塌在扶手椅里，沉重地叹了口气。Elrond没有那样激烈的反应。他只是挺直了后背闭起双眼，他的下巴紧绷，英俊的脸庞变得异常苍白。
“什么？怎么回事？”Bilbo担忧地问道，瞪大眼睛来回看着两人，之前的疲倦因恐惧一扫而空。
“那个，亲爱的Bilbo，它是至尊魔戒。”
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在经过漫长而疲惫的关于魔戒历史的讲说后，Gandalf、Elrond领主和Bilbo Baggins讨论了该拿那个被诅咒的东西怎么办。按照Elrond的观点，至尊魔戒只能被末日