云南晋宁州，一处小院中，清兵攻桂林前，蔡微一家便出逃来到云南，随着永历皇帝一起。
阿歌伏在桌上，面容Jing致姣好，似乎未受岁月侵蚀，他眯着眼费力的阅读这信，蔡微站在他背后，眼角细纹已现。
“这个字念什么？”阿歌指着‘吁’字问身后人。
蔡微抱了上来，下巴压在他头上，“呼吁的吁，和玉字一个读法，这国家在孟养、木邦那边。”
“他们也在云南？真好”阿歌道。
然后他问蔡微：“你要不要去？”
“你要去么？”
“你去我就去。”阿歌道。
“你去，我便去。”蔡微想，云南也许真的无法待了，明军节节败退，胡人到处屠杀，烧杀抢掠无所不作。整个华夏几乎尽数沦陷，大明永历皇帝竟被逼的要逃亡他国
大好河山可惜沦于腥膻。
二人收拾行装，蔡微的父亲蔡奎出桂林后不久便因水土不服病故，刘清容为他哭了一场，直到那时，蔡微才知道母亲是对蔡奎有爱的。
这妇人十分坚强，不愿袒露心迹，时常说“若不是你姥爷贫困，怎会将我嫁给蛮人？”
但她终究是日久生情，对蔡奎这个共度一生之人依赖眷恋，在灵柩前哭的痛彻心扉。
蔡微与阿歌带着母亲与家仆，还有收养的几个孤儿，跟着全城的民众，纷纷出城。然后随着永历皇帝的随从部队——望不见头尾的人群浩浩荡荡的离开，往西去了。
路上队伍中遇到许多熟面孔，黑皮带着几个青年男子骑着几匹马，跟着举人的车驾，见到阿歌与蔡微，都笑起来，彼此寒暄。
夜里时，人chao就地驻扎，漫山遍野的营帐，星星点点万千火光，到处都是人说话的声音，置身于中，犹如一滴水处于沸腾的海洋，只觉得被一种强大的感情所包含其中。
蔡微、阿歌、黑皮等人仰头望着黑天，故国月明，从此不复再见了。
永历十五年，清军攻入云南，永历帝逃亡缅甸，被缅甸王莽达收留，然而莽达之弟莽白发动政变篡位，杀兄即位，随后发生了咒水之难——追随永历帝的人们都被莽白杀害，吴三桂追入缅甸，将永历抓回昆明，用弓弦勒死。