午餐以后，Bilbo喜欢穿过瑞文戴尔的巨大花园独自散步。即使在冬日里，那里也生长着大量的作物和花朵，好像整个山谷完全不受外界环境的侵蚀。Bilbo在花园正中找到一个石凳，他喜欢坐在那里思考。
Gandalf和Elrond经常就某个问题深入探讨，留Bilbo和Arwen自己聊天。时常，他们的谈话会落到更快乐的内容上，像是他古怪、可笑的兄弟Elladan
他的肚子和他矮小的身材相比大得离谱。精灵给他提供的宽松外衣绝顶舒适，他甚至不能想象夏尔的孕妇怎么带着她们无穷无尽的装饰和一层层的外衣过活。往往Bilbo会发现他的右手盘旋在隆起的肚子上，好像那是它天生的归属一样，或许那原本就是。
随着他们相处的时间越来越长，他们建立了牢固的友谊。他们时常在图书馆外的阳台上吃午餐，可以眺望沿着岩石峭壁流出的壮阔瀑布。有些时候Elrond大人有空闲就会加入他们，但是大多时候还是Bilbo和Arwen一起共享一碟涂着厚厚蜂蜜的饼干，来自花园的各种各样的蔬菜以及馥郁的花草茶。
Elrond的女儿是个绝妙的陪伴。Arwen是Bilbo有幸见过最温和的人之一，她像寂静夜晚指引迷航的月光，温柔地照临中土大地。
每当Bilbo问起他的情况，她总是陷入古怪的沉默，然后给他一个含糊的回答。她黑灰色的眼睛会看着遥远的地方，好像看到了千年以后的的未来。Bilbo曾经考虑过询问Elrond大人，但是……那像是背着自己的朋友调查什么私人情况一样。如果Arwen不想谈，他最好还是不要让她烦恼的好。
所有那次冒险造成的麻烦，所有的愤怒、伤害和痛苦仍然时不时的折磨着他的心灵。出乎意料的是他无法后悔导致这个异常期待结果的选择。对于分娩还有独自养育孩子他确实非常焦虑，但是他开始意识到他再也不会孤单了。
他会思考他在这里的生活，思考未来以及可能等待他的命运。他也会思考Thorin Oakenshield，但是更多时候他会思考他的孩子。
Gandalf微笑起来。
Gandalf再次把烟斗悬在唇边，又放下，烟雾纤长的纹理盘旋流动着形成一个立体的形状。一辆马车出现在他们之间的空气里，被两只强壮但比马矮小的动物拉扯着。
早餐后，他穿上华丽的精灵服装——他最近刚意识到它们是。修长的丝绸宽松外衣，银蓝色、薄荷绿或者亮紫色的裤子。Arwen亲手做了一条银色的树叶发带，把挡在他脸上乱蓬蓬的金色卷发扎起来，他十分宝贝这个发带，它是伊姆拉崔接纳和欢迎的他的象征。他确实需要发带的帮助，出于Bilbo自己也不能领悟的原因，他任由头发留长。长长的卷发一直垂到肩膀，顺着他耳廓和脸颊的轮廓弯曲着。
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她是一个非常神秘的精灵，但是她喜欢和Bilbo聊天。起初，他以为Arwen是温和平易近人的。甚至她的笑声都发着光，叹息都像歌唱的鸟儿。但是有些时候他能从她眼中看到狂热的灵魂，更像他父亲的战士之心。特别是在她提起年轻的Estel【1】，住在伊姆拉崔的人类之子。
Arwen和Elrond让他敞开了心灵，他们坚持然他在瑞文戴尔多待一阵子，特别是产后。精灵已经成为了他的家人，以至于他无法毫无顾虑地离开他们回夏尔，无法回去面对因为未婚生子而不可避免的蔑视和孤立。更重要的是，Bilbo希望他的孩子来到世上面对的是接纳和理解。一个来自两个种族的孩子只会受到野兽的垂涎。
Chapter Notes
长时间的思考后，Bilbo回到图书馆加入Arwen，因为他无法避免的深陷所有他感兴趣的内容，所以进度很缓慢。之后，他回到饭厅，和Elrond大人以及Gandalf一边享用美味佳肴，一边讨论各种各样的事物。
因此，Bilbo Baggins的生活在Elrond之家舒服安稳的进行着。他迎着朝阳起身，蓬松舒适的床上铺着纤弱的亚麻床单和羽毛枕，阳台上摆放着美味的早餐。精灵满足他所有的需求，特别是食物方面。他们接受了他一天数次的进餐习惯，但是Bilbo不确定是因为他是个哈比人还是因为他怀孕了。
他喜欢在图书馆的时间。他本来有机会深入了解所有精灵领导者的技艺和知识，但他只是让他们顺着指缝溜走。随着Arwen进行他们下一部分的工作，他用手指抚摸书架轻轻滑过每本书的书脊。他喜欢忽视Arwen纵容的微笑，在每一次她回头从肩膀上看他的时候。
第三章
“我猜只有时间能回答。”
离开依鲁伯的那天。他想起Balin对哈比人说的话，年迈矮人眼中的希望，Dwalin消失在门口前微微颤抖的肩膀，以及潜伏在他们头顶阳台后的阴影。