在浩瀚的大海深处，有个鱼儿的王国。海王有6个俊秀的儿子，尤其是小儿子比哥哥们更美丽，他善良纯洁，有着美妙动听的声音。他们自由自在、无忧无虑地生活在大海里。老祖母有时会给他们讲些海上面的新奇故事，使最小的王子的心中充满了对海上面世界的憧憬和渴望。
终于盼到了15岁，小王子被允许浮上海面。他兴奋地东张西望，想把一切都收在眼里。这时一艘大船驶近他身旁，船里有许多穿着华丽的人正在为王子庆贺生日。当小人鱼看到英俊的王子时，深深被他吸引住了。忽然一阵狂风暴雨，风浪摧毁了大船，人们落入水中，向海底沉下去。小人鱼冒着生命危险，奋力托起王子的头，把他推到沙滩上，他轻轻吻了王子的额头，躲到远处的水中。等着有人来救他。这时教堂里走出许多人，一位少年发现了王子，他叫来一些人，救了王子。王子醒了，他以为是少年救了他，一点也不知道小人鱼。回到海里，小人鱼把自己的心事告诉哥哥们，哥哥们告诉他这王子是谁，并指给他王子的住处。于是小人鱼决心去找心爱的王子。
小人鱼想要上岸，于是他到海底深处找到巫师，“巫师大人，你有什么药可以让我上岸吗？”
俊美的巫师有一瞬间的怔愣“王子殿下，您为什么想要上岸呢？”
小人鱼面带桃花，支支吾吾的把自己的经历告诉了巫师。巫师看着小人鱼害羞的样子，心中忍不住涌上一片嫉妒，他满怀恶意的说，“确实有可以让您上岸的药，但是您需要在黎明前服下，您服下后将失去优美的嗓音，走路的时候会像踩在针尖上一般疼痛，并且一旦变为人，就再也不能变成鱼儿回到大海了。即便如此，您也愿意吗？”
小人鱼坚定地点头，于是巫师把药给了小人鱼。深夜，小人鱼向着熟睡的亲人抛了1000个吻，心痛得似乎要裂成碎片，他悄悄地离去了。与此同时，巫师悄悄地找到王子，告诉了王子真相，并且要求王子同意与他共享小人鱼，作为告知真相的报酬，对这一切，小人鱼一概不知。
小人鱼来到王子的宫殿，喝下了巫师的药，一阵剧烈的疼痛过后，小人鱼的尾巴变成了双腿，他发不出动听的声音了，只能发出可怜的呜呜声。王子发现了小人鱼，他被小人鱼的俊美可爱深深地吸引着。小人鱼喜欢着王子，对于王子的诱导没有防备，小人鱼天真的相信着王子，直到他表示他想要回到海洋，回到哥哥们身边的时候，王子终于受不住，发难了。
王子把小人鱼关了起来。
小人鱼醒来时，他在一个陌生的房间里，手腕被细细的金链缠在一起。他正坐在一个人怀里，屁股很痛，像是用什么东西破开一样，前端挺翘的性器正在一个温暖的地方。
“啊，你醒了。”王子用力的吮吸小人鱼的性器，同时巫师在小人鱼的后xue中猛地突入，小人鱼的腰身剧烈抖动起来。
“呜呜呜····啊···呜呜”过于强烈的快感令小人鱼呜呜的哭起来，眼泪落在地上化成珍珠，他想要求饶，然而张口就是引诱的呻yin声。
巫师和王子加快了侍弄小人鱼的速度，小人鱼的哭声令两个人更加兴奋，小人鱼想问这是这么回事，巫师为什会在这里，然而却只能发出不连串的呻yin。
“恩···”巫师闷哼一声，微凉的ye体射入小人鱼身体伸出，与此同时小人鱼也被刺激的射了出来。王子一滴不剩的将小人鱼的ye体喝了下去，在小人鱼耳边低声道“味道不错，你自己尝尝好不好？”
小人鱼哭泣着躲开王子的亲吻，王子不耐烦地抓住小人鱼的下巴，强硬的亲吻小人鱼。王子把小人鱼抱到自己怀里，让小人鱼面朝巫师坐着，巫师的性器落在了小人鱼眼中。
巫师的性器大概有22cm左右的长度，上面布满了倒刺，顶端带些弧度，正汩汩的冒出浊ye，王子的性器没有巫师那么长，但是在普通人当中也不短了而且王子的性器很粗，小人鱼害怕极了，他不住的摇头，后退，这样做只是让他离王子更近了些。
“乖，你可以的，一个都吃不下的话，一会儿你怎么吃得下我们两个？”王子掰开小人鱼布满青紫指印的tun瓣，狠厉的将自己的性器插入朝思夜想的小xue。
“呜呜··啊哈···呜嗷”小人鱼身子不住地抖动，他想说好疼，不要，可是根本发不出这种声音。
处在不应期的小xue紧紧地吸住闯入的硬热，巫师留下的白浊充当了润滑，王子毫不留情的一下一下撞着软rou，小人鱼疲软的性器立刻Jing神起来。
巫师一把抓住小人鱼的性器根部，“我们一起，什么时候我们两个射出来，你才可以射，殿下。”
小人鱼可怜极了，他很委屈，不知道为什么会变成现在这样。巫师按下小人鱼的头，他捏住小人鱼的两颊，小人鱼吃痛的张口，巫师趁机将自己的性器收了倒刺送进小人鱼的口中，粗长的性器直接顶在喉管，小人鱼的喉咙能看到明显的凸起。
“呜呜呜呜”好痛，不要，不能呼吸了。小人鱼哭泣着，妄图得到怜悯，这更加刺激了王子和巫师，两个人配合着速度