接下来她又把我放回了改造液中，拉直了白线组织，并又加了一种改造液进来，「这种改造液将完全改造你的腿，使你的腿骨更加柔韧，外形将更接近脊椎，就如某些鱼类的尾巴，你的踝骨和膝盖骨将会彻底溶解，这样你的尾巴就可以保持平直顺滑。你以后再也不能直立在地面上了。而且这个改造刺激有点大，为了防止你用手触摸，在尾巴完全形成前，我会吊起你的双手，也为了防止你乱叫，我也将堵上你的嘴。」爱丽丝说着就把我的手捆绑在一起吊起来，使我不得不挺直身体，缓解绳子对双手的拉扯，爱丽丝又取出一个球形口塞不由分说塞进我嘴里，把带子拉紧在我脑后扣好。
「你之前所浸泡的改造液体有微量的麻醉效果和促进组织快速分裂愈合的效果，这对你的尾巴形成有很重要的作用，微量的麻醉使你不至于不能忍受组织快速分裂愈合的麻痒感。」爱丽丝在一旁解释道，「至于这些喷雾剂叶也有类似的效果，而这两个组织是你的基因培养出来的，完全没有排斥反应，它们是你美人鱼生活中的重要器官的其中一些。」说着爱丽丝开始行动了，她先取出了其中很像一条白线的组织，把它的一头缠在了我蜜穴的小豆豆上，并喷了些气雾，把另一头摆在一边待定。接下来取出了另一个组织，怎么形容它呢，就像是把尿栓，假阳具，肛塞放在了一个底座上，「这是你美人鱼时候的排泄器官，这个组织的尿道，阴道，肠道将会与你的相融合，使你的排泄器官更能符合尾巴的构造，以后你方便时排泄物都将从尾巴后方出来。」要粘合这个组织了，爱丽丝先拉了拉之前留下的白线组织，这么一会功夫，它已经粘合在我的阴蒂上了，接下来在排泄组织上喷了许多气雾，把组织上的尿道，阴道，肠道与我的相对应，把像尿栓，假阳具，肛塞的组织部分都塞入了我的体内，排泄组织的底部完全覆盖了我的下体，爱丽丝小心翼翼的把白线组织从中拉出来，不与排泄组织相粘合。
站立了聊了没几句话的时间，腿就感觉十分疼痛，再也支撑不了身体，我顺势倒在了床上，抚顺呼吸，慢慢的进入了沉睡。
我感觉尿道，阴道和肠道都涨涨的，很不舒服，不由的扭动了下身子。也许是看到了我的举动，爱丽丝给我解释：「为了防止在粘合过程中排泄通道的粘合，我们在尿道和肠道插入了导尿管和导便管，导管延长出来很多，这样才能防止被改造液覆盖，不过不用担心，等排泄部分被固定，尾巴完全长好，整个装扮完成了，后面导管就会抽出。同时里面会有一层保护膜覆盖你的肠道，防止海水导致身体脱水。」组织粘合好了，她把我的双腿紧紧并拢在一起，并喷上了厚厚一层气雾。
睡眠中感觉有谁抱起了我，又把我放在了另一张床上，推出了房间。等我醒来我已经在另一个房间了，我腰部以下都浸泡在一种液体下，而且我感觉我的腿基本没感觉了。「你醒来了，那我们进行下一阶段的改造吧。」爱丽丝进来见我醒了如是说道。
爱丽丝似乎明
改造开始了，爱丽丝把我出不知名的液体中抱了出来，让我躺在了手术台上，并取出了一些不明用途的喷雾剂和两个泡在液体中的不明组织物。
爱丽丝又取出一块较大的鳞片，把白线组织切割散开成一朵盛开的鲜花，在较大的鳞片上喷上神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，把白线组织粘合在鳞片上，再把鳞片粘合在我的尾巴上，爱丽丝又缓缓抽出导尿管和导便管，我有种感觉得到冰凉的空气跑进了肠道的感觉，接着又拿了一个拉珠尿栓和颗粒假阳具缓缓的插了进去，宽大的底座使我后方排泄口处的肌肉绷得紧紧的。
它的顶端闪耀，然后旋转着到达末端，在末端则有很尖的倒鈎。尾鳍各有5 条线，从各自的尖端开始沿着独特的形状伸展，直到它们在顶部汇聚。在灯光下，尾鳍闪着微光，就像是绝美又优雅的巨大蝴蝶一样。
接下来十几小时内我亲眼见证了我的双腿之间的凹陷越来越平，最终变得平直顺滑，排泄组织完全被溶解粘合在了我的尾巴内，只有后方两根长长的导管在强调它之前的独立性，白线组织也只剩下了一指长的长度在外面，爱丽丝看了看我的尾巴评价道：「生成的还不错，接下来应该粘合鳞片和与鳞片的神经联系了。」我又再次躺上了手术台，爱丽丝取出一条大小与我差不多的尾巴，上面覆盖满了蓝色，微椭圆，水滴形的鳞片，这绝对是一条华丽的鱼尾，大概有一米长。
「呜！～～～ 」导尿管和导便管抽出的摩擦，冰凉的空气跑进肠道的感觉，拉珠尿栓和颗粒假阳具插入的摩擦，宽大的底座的紧绷感，这四种快感依次袭来让我不由得呻吟出声来。「呜呜呜…呜呜！！」我很想问爱丽丝为什么抽出导尿管和导便管后还要插入拉珠尿栓和颗粒假阳具，这不折腾人吗，可惜我的嘴被球形口塞封的牢牢的，只能发出一窜意义不明的呜咽声。
。嗯…基本上基础的改造都已经完成啦，接下来马上是下一阶段的改造，你好好养足精神，不会很久的。还有这里是无菌房，你的安全绝对能得到保障的，注意身体。」说完爱丽丝走出了房间，再次关上了门。